В 1910-е годы молодой Лайонел Уортинг, выросший в бедной фермерской семье в Кентукки, поступает учиться в Бостонскую консерваторию, где знакомится с обаятельным студентом Дэвидом Смитом. Двое парней быстро сближаются на почве общей страсти к музыке, но вступление Америки в войну в Европе и призыв в армию разлучает их на несколько лет. Когда Лайонел и Дэвид наконец воссоединяются, они отправляются в совместное путешествие по сельской местности Новой Англии, чтобы записать на фонограф народные песни, которым грозит забвение.