Во время гражданской войны, поделившей континент на Север и Юг, уступающие по численности северяне использовали темную магию, чтобы создать суперсолдат, способных превращаться в огромных зверей. Им удалось победить, но с каждым применением силы эти люди, названные Воплощенными, теряли свою человечность, становясь кровожадными чудовищами. Нэнси Шаал Бэнкрофт — дочь одного из Воплощенных, убитого своим бывшим капитаном Хэнком, который поклялся уничтожить всех вышедших из-под контроля солдат. Девушка намеревается отомстить за смерть отца, однако вскоре после встречи с Хэнком узнает, что существование Воплощенных скрывает намного больше секретов, чем она могла себе представить...