Незадачливый берлинский режиссер Юлиан так и не сумел найти финансирование для своего фильма и, чтобы заработать хоть какие-то деньги, согласился на должность сезонного рабочего по сбору яблок на плантации. Там он случайно знакомится с молодой канадской студенткой Камиллой, прилетевшей учиться по обмену. Чтобы не упасть в ее глазах, он заверяет девушку, что одержим коммунистическими идеями, занимаясь исследовательской работой для съемок кино. Предложив ей главную роль в своем новом произведении, Юлиан начинает размышлять, как не разрушить выстроенную им иллюзию.