12-летний Тимоти и его мама Рэйчел живут обычной жизнью в большой семье его погибшего отца. Родственники и близкие друзья с нетерпением ждут приближающего 13-го дня рождения мальчика, ведь им известно о том, что Тимоти — полукровка, у которого вскоре начнется процесс трансформации в оборотня. Согласно древнему пророчеству, мальчику суждено покончить с проклятием, лежащим на клане волков-оборотней. Вот только среди членов рода находится группа ренегатов, готовых убить Тимоти и всех его близких, чтобы сохранить способность перевоплощаться...