В центре истории находится российская императрица Екатерина Великая, пришедшая к власти в 1762 году после военного переворота и свержения с престола собственного мужа Петра III. Все еще окруженная врагами и предателями, она старается утвердиться на троне, однако не может рассчитывать даже на самых преданных из своих фаворитов, которые оказались не готовы к своей новой роли в управлении огромной страной. Появление в ее ближайшем окружении князя Потемкина меняет расстановку сил в пользу Екатерины, но проявление симпатии к красивому вельможе грозит разрушить отношения императрицы с братьями Орловыми, благодаря которым она смогла свергнуть Петра III...