В центре событий находится Василий Попов — философ, рыбак, знаток легенд и сказочных поверий северных регионов России. Родившийся в небольшой деревне у Лёкшмозеро, главный герой отправляется в путешествие по бескрайним просторам архангельской области, где прошло его детство. Во время своего неспешного похода, Попов знакомит зрителей с дремучими северными лесами, опустошенными войной селениями и непроходимыми болотами, а также рассказывает легендарные поверья о мифических существах, издавна обитающих в этих местах...