События развиваются в Москве вокруг съемочной группы, которая работает над экранизацией романа «Мастер и Маргарита». Когда во время съемок погибает актер, исполняющий одну из главных ролей, команда начинает подозревать, что срыв рабочего процесса организован конкурентами, но спустя некоторое время появляются предположения о вмешательстве местных жителей, недовольных шумом с площадки. Однако на этом неприятности не заканчиваются, а несколько новых несчастных случаев убеждают кинематографистов в причастности к происходящему мистических сил...