1774 год. 45-летняя Императрица и Самодержица Всероссийская Екатерина II оказывается окружена врагами со всех сторон: затянувшаяся война с Османской империей опустошила казну, вблизи Каспийского моря вспыхнуло народное восстание под предводительством Емельяна Пугачева, во Франции объявляется Елизавета Тараканова — самозваная дочь предыдущей императрицы, заявившая права на русский престол, а дипломат Панин ищет способ привести к власти молодого цесаревича Павла. И только преданный фаворит Григорий Потемкин безоговорочно поддерживает Екатерину в это смутное время...