События развиваются в 1960-х годах вокруг начинающего разведчика Андре Мерло, которому предстоит пройти трудный путь, чтобы научиться отстаивать интересы Франции. Три опытных агента берутся за подготовку Андре, однако с каждым новым днем ему открывается все больше и больше шокирующей информации о работе секретной службы. Красивый, хорошо воспитанный, умный, но впечатлительный парень столкнулся с невероятной по своей нелепости бюрократической машиной, которая топит все государственные проблемы в потоке бессмысленных документов...