Третий год Первой мировой войны. Российская империя истощена затяжными боевыми действиями, чем пользуются Эсеры, организовывая Февральскую революцию. Они свергают царя Николая II, но Россию ждет двоевластие Временного правительства и Петросовета. Владимир Ленин, находящийся в иммиграции заграницей узнает из газет о случившемся и хочет срочно отбыть на родину, чтобы возглавить народное восстание, однако пересечь линию фронта оказывается непросто. Заручившись поддержкой и финансированием германского руководства, он прорывается через границу на поезде.