События разворачиваются на закате периода правления династии Корё вокруг близких друзей Со Хи и Нам Сун Хо. Со — сын знаменитого воина и расчетливый боец, который не идет на компромиссы если сталкивается с несправедливостью. Нам — умный и талантливый простолюдин, стремящийся сдать экзамен, позволяющий поступить на военную службу, несмотря на пренебрежительное отношение к его происхождению. Но коррупционный скандал, в который угодил его отец, не только лишает Сун Хо исполнения заветной мечты, но и приводит к серьезному конфликту к Со Хи, а возникшее недопонимание может навсегда разрушить их дружбу...