Когда правоохранительные органы покидает Гриша Измайлов, полковник Владимир Яковлев искренне обрадован избавлению от дерзкого подшефного, но вскоре и он сам уходит из «Барвиха Северное». Яковлева назначают на пост начальника элитной полицейской академии, что означает скорое присвоение генеральского звания. Однако, чтобы заслужить долгожданное повышение, Владимиру и его бессменной команде, состоящей из Рыбкиной, Мухича и Котельникова, необходимо раскрыть крайне запутанное дело, но демоны прошлого, в лице курсанта Григория Измайлова, мешают полковнику сосредоточиться на главном...