Единственный друг стеснительного бухгалтера Кейси Дэвиса — это его маленькая такса. Однажды ночью, когда герой отправляется за собачьим кормом, на него нападает банда мотоциклистов. Его так сильно избивают, что Кейси несколько дней проводит в больнице. После этого случая парень пытается купить пистолет, но для этого нужно оформить кучу документов. Бесцельно бродя по городу, Кейси находит секцию карате, где встречает Сенсея, и вскоре записывается на его уроки. Спустя время Дэвис становится сильнее и увереннее в себе, однако когда к нему вновь пристают на улице, он не может справиться со страхом, и тогда Сенсей приглашает его на таинственные «ночные» уроки...