В 1520 году конкистадор Эрнан Кортес прошел победным маршем по империи ацтеков, взял Монтесуму в плен и осадил Теночтитлан, готовясь к штурму, но столкнулся с угрозой удара в спину от своих же испанских войск, посланных губернатором Кубы, чтобы его арестовать и доставить на родину как вора и предателя короны. Заручившись поддержкой местных индейцев, он отбивает нападение, продолжив осаду неприступного города. Будучи преданным идее объединения Арагона и Кастилии в единое государство, Кортес планирует провозгласить завоеванные территории «Новой Испанией», тем самым доказав свою преданность королю Карлу V...