Сюжет сфокусирован на двух персонажах — начинающей актрисе Нелли О'Брайен и отце-одиночке Самсоне Хьюзе, которые благодаря общей страсти к музыке, пронизывающей их сердца, преодолевают жизненные трудности в городе больших возможностей — Лос-Анджелесе. В то время, когда Нелли без труда находит вдохновение в окружающих ее предметах, видит мир не так как все, а песня ее парня впервые звучит на радио, Сэм после смерти жены вынужден покинуть старый дом, устроиться на вторую работу и переехать в скромное жилье поближе к родственникам, чтобы лучше заботиться о своем сыне Барри.