События развиваются вокруг Макино Кенджи — пожилого мужчины, оказавшегося в больнице, где он подружился с молодой медсестрой и решил прочитать ей сценарий к фильму, который начал писать в далеком прошлом. По просьбе девушки он погружается в далекие воспоминания из своей юности, когда работал помощником режиссера и был без ума влюблен в принцессу Миюки — главную героиню черно-белого фильма, которой он постоянно смотрел в местном кинотеатре. Когда редкая кинопленка должна была перейти в руки частного коллекционера, Кенджи устроил себе прощальный показ в пустом зале, однако в этот вечер произошло настоящее чудо: главная героиня сошла с черно-белого экрана в реальный мир...