Действие разворачивается во времена правления династии Мин в Китае. В городе Шуангуе действует четыре школы боевых искусств. Любой, кто хочет основать новую школу, должен сразиться с мастерами из уже существующих. Однако претенденту Лян Хэньлу не только отказывают, но и начинают его преследовать. Всё из-за того, что парень владеет запрещённым японским мечом. Власти решают, что он японский пират, поэтому изгоняют Ляна из города. Вот только герой всё равно не отступается от своих намерений и заключает маловероятный союз, ради достижения поставленной цели...