В центре сюжета находится Лазарь — мелкий преступник, которому после ухода отца пришлось очень рано повзрослеть. Находчивый и хладнокровный, он занимается переправкой нелегальных иммигрантов через границу между Македонией и Грецией. Жизнь героя меняет случайная встреча с красивой студенткой Кэтрин, далекой от его привычного окружения. Когда Лазарь неожиданно для себя влюбляется в нее, он решает попрощаться с преступным миром, но для этого ему придется найти в себе силы, чтобы бросит вызов той жизни, которую он вел...