Действие разворачивается в 1942 году вокруг начинающего темнокожего актёра Арчи Гласса, который пытается добиться успеха в Голливуде. Однажды герою улыбается удача, однако есть одно но — Глассу нужно найти пропавшую юную белую кинозвезду прежде, чем в прессу попадут сообщения о её исчезновении. Если парень выполнит миссию, то получит работу. Так начинается путешествия Арчи по той части Лос-Анджелеса, которая редко оказывается в объективах кинокамер. С помощью официантов, горничных, актёров массовки и совершенно случайных людей, парень пытается разыскать девушку, погружаясь все глубже и глубже в изнанку Голливуда...