Крайне умная и рассудительная 14-летняя девочка по имени Маша до сих пор делит комнату со своим непоседливым младшим братом Иваном, что приводит к постоянным спорам по разным мелочам. Их противостояние лишь усиливается, когда родители отправляют обоих на неделю к бабушке в деревню. Утром Иван убегает в лес, где, испив водицы из заколдованного источника, неожиданно превращается в козленочка. Пытаясь снять чары с брата, Маша вовлекается в невероятные приключения с участием трех говорящих медведей, великана, кикиморы и других сказочных героев.