Девушка с маленьким ребенком на руках приезжает в провинцию, чтобы разыскать свою мать, бывшую танцовщицу. Она находит ее в местном ночном клубе, где та, несмотря на зрелый возраст, хорошо проводит время в компании юных парней. Девушка просит ее продать дом в деревне и перебраться к ней в город, чтобы вместе воспитывать сына. По дороге домой через глухой лес обе скандалят, а мама упоминает о волке, недавно появившемся в здешних местах. Спустя некоторое время они добираются до ветхой хижины, где их ждет продолжение серьезного разговора и страх встречи с таинственным зверем...