Несмотря на успешную пересадку сердца, молодой и привлекательный Папа Пий XIII уже несколько месяцев находится в коме, а тем временем на площади Святого Петра горячо преданные поклонники день и ночь молятся о его возвращении. Чтобы избежать идолопоклонства, Ватикан созывает конклав и выбирает нового главу католической церкви, которым становится представитель английской аристократии Джон Брэннокс, провозглашенный Иоанном Павлом III. Когда предыдущий Папа чудесным образом приходит в сознание, разгорается напряженная борьба за власть.