В центре сюжета фильма, основанного на реальных событиях, оказывается агент ФБР, который недавно женился и получил первое самостоятельное назначение в небольшой городок, расположенный у подножья Аппалачей. Там он заводит неожиданную интрижку с местной девушкой, которая становится его главным информатором. Для неё связь с агентом ФБР — это шанс выбраться с того социального дна, на котором она оказалась, однако их стремительно развивающиеся отношения становятся катастрофой для обоих любовников...