Странная буква «Z» начала появляться на вещах жителей дворца королевства Борромео. Сначала знак оказался на книге королевы Уберты, затем на чертежах подводной лодки лорда Роджерса. В скором времени повсюду можно было найти загадочный символ, и никто не знает, что он значит. Жители начинают подозревать, что в появлениях знака виноваты крысы. Когда волна странностей доходит до принцессы Одетты и принца Дерека, они приезжают во дворец, чтобы расследовать происшествие. Оказывается, что буквы действительно оставляют крысы, но направляет грызунов загадочный Человек в Чёрном...