События разворачиваются в начале 17-го века в Италии, где женщин, подозреваемых в колдовстве, сжигали на кострах без особых разбирательств. Молодая акушерка по имени Аде помогает своей бабушке принимать роды у жены состоятельного господина и странным образом чувствует, что ребенка ждет гибель. Предсказавшую смерть младенца, запутавшегося в пуповине, девушку обвиняют в колдовстве, из-за чего ей приходится бежать, в то время как ее бабушку ведут на костер. Единственный, кто становится на сторону Аде, оказывается юный Пьетро, сын охотника на ведьм, изучающий медицину.