В центре событий оказываются всеми любимые герои: Василиса Прекрасная, Иван Царевич, Серый Волк и Царь Батюшка, которым вновь предстоит пережить увлекательное и поучительное приключение. В королевстве наступает долгожданная весна, а из Трисемнадцатого царства приходят известия о конкурсе пени. Царь тут же решает, что честь страны должен защищать Кот-Ученый, которому предстоит подготовиться к конкурсу и продемонстрировать свои способности, а поддержать его в нелегком испытании должны будут Иван Царевич вместе с верными друзьями...