Действие разворачивается на планете Игам, ставшей родным домом для драгов — гигантских гуманоидов голубого цвета, обладающих невероятным интеллектом. Будучи полноправными правителями планеты, драги подчинили своей воле омов — человекоподобную расу, используемую на Игаме в качестве слуг и домашних животных. В центре истории окажется мятежник Терр, укравший часть доступных драгам тайных знаний, чтобы использовать их против хозяев в борьбе за свободу омов. Но очень скоро вооруженные столкновения между двумя непримиримыми противниками приводят к кровопролитной войне, угрожающей благополучию обеих рас...