Тесс Харпер придумывает кроссворды для одной из нью-йоркских газет и периодически принимает участие в расследованиях преступлений. На свой день рождения она отправляется вместе с друзьями на шоу в роскошный викторианский особняк, где перед публикой предстает иллюзионист Алистер. В кульминационный момент выступления фокусник объявляет о смертельном номере, готовясь поймать пулю зубами, но что-то идет не по плану. Его ассистентка Бьянка производит роковой выстрел из револьвера, став невольной убийцей своего наставника. За расследование инцидента берется присутствовавший в зале лейтенант Логан О'Коннор, однако ему не обойтись без помощи Тесс...