Над маленьким провинциальным городком возвышается величественный готический замок, где безумный профессор без устали трудится над созданием устрашающих существ. Все эти монстры получаются милыми и безобидными, что заставляет ученого каждый раз забывать о своем творении и начинать все с самого начала. За отвергнутыми существами вынужден присматривать мальчик-монстр по имени Стич-хэд, который является самым первым творением профессора. Юный главный герой набирается смелости покинуть стены замка, когда его обнаруживает эксцентричный цирковой конферансье, пообещавший славу, богатство и даже любовь.