Когда-то давно в мире существовало два волшебных королевства: в одном было вечное лето, а в другом — вечная зима. Пока границы защищали драконы, местные вели тихую и счастливую жизнь. Однажды злой волшебник Арктос убил почти всех драконов — выжить удалось только двоим, которые скрылись вместе с яйцом. Арктос всё равно выследил их, но не смог добраться до ещё не рождённого. С тех пор прошли годы, а молодой дракончик подрос, так и не научившись летать и извергать пламя, из-за чего утратил веру в себя. Все изменилось в день его знакомства с ледяной принцессой Лилли, которая пообещала ему помочь...