Мультфильм, основанный на одноименной детской книге Э.Б. Уайта, рассказывает историю молодого лебедя по имени Луис, родившегося без голоса. Врожденная немота сильно мешает главному герою: другие лебеди отказываются с ним играть, а красавица Серена, в которую влюбился Луис, совершенно не понимает его. Отец несчастного лебеденка решает выручить сына в сложной ситуации — он крадет для него трубу из магазина музыкальных инструментов, чтобы научить Луиса играть и выражать свои эмоции при помощи музыки...