События развиваются в Нью-Йорке, где в одном из отелей, пользующемся дурной славой, появляется презерватив-убийца, откусывающий пенис всякому, кто пытается его использовать. Детектив-гей Луиджи Маккерони возглавляет расследование, однако едва не становится жертвой коварного кондома, когда вступает в интимную связь во время осмотра места преступления. Осознав опасность, исходящую от непредсказуемого и агрессивного резинового изделия, Луиджи объявляет войну новому врагу, попутно обнаруживая, что религиозная фанатичка намерена с помощью презерватива-убийцы уничтожать геев, проституток и извращенцев...