Действие разворачивается в альтернативной реальности в начале XXI-го века, где чернокожее население является доминирующим во всем мире, а белые люди, недавно скинувшие с себя ярмо рабства, пытаются найти свое место в обществе, повсеместно сталкиваясь с расовой дискриминацией. В Англии, Каллум МакГрегор и его брат Джуд, уставшие от постоянных притеснений со стороны полиции и унижения по цвету кожи, собирают вокруг себя группу единомышленников, намереваясь поднять восстание, однако вскоре Каллум влюбляется в Сэфи Хэдли, дочь министра внутренних дел Великобритании, ставя под удар весь замысел.