Босс якудза Кумакичи обманом заставляет слепого массажиста Затоичи лишить жизни молодого человека, который задолжал ему большую сумму денег. Свидетельницей этой ужасной сцены становится сестра жертвы по имени Осодэ, которая была вынуждена заняться проституцией, чтобы расплатиться с долгами брата. Пытаясь искупить вину, Затоичи берет девушку, испытывающую к нему противоречивые чувства ненависти и восхищения, под свою защиту. Тем временем Кумакичи прибегает к услугам странствующего мечника Касивадзаки, чтобы тот избавился от слепого массажиста раз и навсегда.