Благородный странствующий массажист и мастер меча по имени Затоичи вынужден в полевых условиях принять роды у беременной женщины, которую кто-то смертельно ранил и ограбил. Вскоре оказавшись с осиротевшим младенцем на руках, мужчина отправляется на поиски отца ребенка, зная лишь имя и название города. Прибыв в указанное место, он встречает тетю ребенка, которую бандиты пытаются принудить к проституции из-за долгов покойной сестры. Все это время по следу Затоичи идет таинственный мальчик и бросается в спину камнями, по какой-то причине затаив на него сильную обиду.