События разворачиваются во время Великой Отечественной войны. В 1942 году Сергея Николаевича Скоркина, агента советской разведки, недавно вернувшегося из Германии, переправляют в Эстонию под именем Пауля Кригерса — немецкого офицера, который приехал к своей невесте в Таллин после ранения. Помимо советского агента в городе находится представитель разведки Германии, Георг фон Шлоссер, цель которого — дезинформация. Чтобы выполнить свою миссию, Скоркину приходится раскрыться Шлоссеру, который не понимает, что его новый союзник ведёт двойную игру...