Элизабет Парсонс — типичная домохозяйка из пригорода, которая приглядывает за своей неизлечимо больной матерью и воспитывает 8-летнего сына Джошуа, пока её муж зарабатывает деньги, разъезжая по стране. Привычная семейная жизнь выходит из-под контроля, когда Джошуа теряет всех друзей и начинает нарушать дисциплину в школе, оправдывая свои поступки советами воображаемого друга по имени Z. Женщина намеревается решить проблему с помощью таблеток, не беря во внимание тот факт, что таинственный друг ее ребенка вполне может быть реальным...