Действие разворачивается в 1940-х годах в Голливуде, где самые талантливые актеры получают возможность прославиться на весь мир и достичь невероятных высот, однако мало кто знает, что скрывается по ту сторону успеха. Герои отправляются в солнечную Калифорнию в надежде реализовать свои амбиции и творческий потенциал, но неожиданно сталкиваются с бездушной и продажной системой, беспощадно рушащей судьбы людей, где всем заправляют развратные продюсеры и процветает расовая дискриминация...