Сюжет мультфильма, основанный на эпической поэме персидского поэта Фирдоуси, развернется вокруг злобного принца Захака, вероломно взошедшего на престол в Джамкарде. В то время как Захак осваивается в роли правителя древнего государства, в его душу вселяется вселенское зло, а мрак нависает над некогда благополучными владениями. Преследуемый пугающими кошмарами, предсказывающими появление решительного воина, который свергнет его с престола, Захак продолжает погружать Джамкард в тьму и хаос. А тем временем в семье местного фермера растет Афаридун — юный воин, которому предначертано возглавить восстание против безумного правителя...