Доктора Майлса Беннела привозят в клинику, где главный герой рассказывает врачам фантастическую историю о том, что он едва смог сбежать из калифорнийского города Санта-Мира, в котором произошло нечто невообразимое. Врачи крайне скептически отнеслись к сбивчивому и излишне эмоциональному рассказу пациента, подобранного полицейскими на оживленном шоссе, посчитав его сумасшедшим, однако вызвали специалиста, решившего выслушать всю историю целиком. И тогда доктор Беннел поведал всем собравшимся свою историю встречи с пришельцами...