В постапокалиптическом городе, известном как «Дыра», могущественные колдуны из параллельного измерения оттачивают навыки в черной магии, используя людей для проведения жестоких экспериментов. В центре сюжета окажется Кайман — человек с головой рептилии, который ранее был изуродован колдунами, потерял память и стал невосприимчив к магии. Вместе со своей подругой Никайдо Кайман устраивает серию нападений на самоуверенных магов, надеясь вернуть свой настоящий облик, а также отомстить обидчику. Когда весть о действиях Каймана доходит до Эн, главы клана колдунов, он отправляет в «Дыру» отряд приспешников, желая уничтожить дерзкого храбреца...