В Фениксе, штат Аризона, молодой баскетбольный тренер Бо Старк, недавно сделавший предложение своей девушке Кэсси Уинтроп, готовится к важному собеседованию, однако прикоснувшись к небольшому черному камню на парковке, заражается неизвестным вирусом, вечером едва не умирает от страшной лихорадки, а утром перерождается в совершенно иного человека. Таким образом мужчина становится одним из первых, кто переходит в подчинение разумной инопланетной жизни, которая с помощью людей-марионеток собирается вторгнуться на Землю.