В ближайшем будущем большая часть населения планеты превратилась в киборгов, известных как «Экстенды», — людей, которые модифицировали свое тело, заменив его определенные участки на оружие. Вскоре после завершения войны, принесшей разруху и хаос, многие «Экстенды», оставшись без средств к существованию, стали преступниками. Джузо Инуи — безжалостный наемник, у которого вместо головы огромный револьвер, специализирующийся на решении неприятностей, вызванных другими «Экстендами». Гордясь тем, что успешно доводит до логического завершения каждое дело, Джузо впервые сталкивается с непреодолимыми сложностями, когда ему поручают охранять юного Тетсуро Арахабаки...