Действие разворачивается в альтернативном мире, где зверолюди вынуждены жить отдельно от презирающего их человечества, в Анима-Сити, ставшем для изгоев резервацией. До недавнего времени Мичиру была типичной школьницей, вот только однажды она неожиданно превратилась в необычную тануку, способную менять форму своих конечностей. Вынужденная искать убежище в Анима-Сити, Мичиру встречает полуволка Широ Огами, вместе с которым пытается выяснить причину своего превращения, но в процессе поисков оказывается замешанной в еще более удивительных событиях...