Искусный самурай Мандзи бессмертен, поскольку в его крови живут черви, способные молниеносно заживлять любые раны. Однако вечная жизнь для Мандзи — тяжелое бремя, которое ронин вынужден нести, пока не исполнит данное монахине обещание убить тысячу «недостойных». Однажды судьба сталкивает самурая с юной Асано Рин, чьи родители были убиты Кагэхисой Аноцу, виртуозным мечником и основателем школы «Итто-Рю». Пообещав Рин отомстить за смерть ее родителей, Мандзи готовится к сражению с сильнейшим противником. В то же время Аноцу, желая превратить «Итто-Рю» в передовую школу, продолжает разрушать чужие додзё...