Действие сериала, основанного на серии эротических новелл писательницы Анаис Нин, развивается в 1955 году в международной зоне в Танжере, незадолго до ее ликвидации. Юная американка Люси Сэвидж прибывает из Нью-Йорка в Танжер, где ей предстоит выйти замуж за Хьюго, мужчину из знатной семьи. Вот только брак с влиятельным лордом не приносит Люси семейного счастья, поскольку у ее супруга развиваются романтические отношения с Адхамом Абазой, местным жителем. Тем временем Люси обнаруживает, что страна, находящаяся на пороге независимости, полна интересных и нестандартных людей, включая утонченную госпожу Черифу Ламор...