В центре сюжета фильма, основанного на романе Эрика Рота, находится мистер Джонс — мужчина, страдающий маниакально-депрессивным психозом. Однажды, в период обострения заболевания, Джонс начинает верить в собственную способность летать, находясь в состоянии эйфории, вызванной ухудшением его психического состояния. Оказавшись в психиатрической клинике, мужчина вынужден проходить курс лечения, несмотря на его попытки вести борьбу против принудительного приема лекарств. Тем временем Элизабет Бауэн, лечащий врач Джонса, постепенно начинает испытывать к своему пациенту нечто большее, чем профессиональный интерес...