В центре сюжета окажется Фредди Люпин — наследник могущественного главы клана оборотней, который в будущем должен занять место отца. К несчастью для Фредди, в ночь своего первого превращения, он внезапно оборачивается не во внушающего страх огромного волка или пса, а в милого и пушистого пуделя. В тот момент, когда Фредди считает, что жизнь не может быть хуже, его позорно выгоняют из родной семьи, после чего он оказывается заточенным в тюрьме для собак. И теперь несостоявшемуся герою, заручившемуся поддержкой нового лучшего друга, предстоит найти способ обрести свободу и доказать, что он — настоящий оборотень...