Капитан второго ранга Сергей Сабуров отправляется в Новороссийск, чтобы присоединится к группе контрразведчиков, созданной для борьбы с вражескими диверсантами, нацеленными на уничтожение кораблей Черноморского флота и Азовской флотилии. Главный герой получает важное задание и теперь ему предстоит внедриться в группу вражеских разведчиков, чтобы ликвидировать командира и уничтожить диверсионный отряд. Сергей проходит тяжелую подготовку и отправляется на миссию, от результата которой будут зависеть судьбы тысяч людей...