События разворачиваются в Японии вокруг старшеклассницы Миё, которая переживает тяжелый жизненный период, ведь ее родители разводятся, а одноклассник Кэнто совсем не замечает, что героиня питает к нему романтические чувства. Однажды, находясь в подавленном состоянии, она говорит, что хочет, чтобы весь мир исчез, как вдруг появляется загадочный незнакомец, который предлагает ей взять волшебную маску, позволяющую превращаться в кошку. Получив удивительную способность к перевоплощению, Миё решает полностью изменить свою жизнь, однако она еще даже не подозревает, к чему это приведет.